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2022世界杯预选赛越南赛程(www.9cx.net):华为造芯,需要这块“蚊子肉”

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头图来自视觉中国


手机 SoC 受挫后,华为的半导体事业最先另谋出路。


据金十数据,华为海思自研的首款 OLED 屏幕显示驱动芯片已经正式进入到了试产阶段,预计今年年底即可正式向供应商完成交付,之后即有望应用到华为旗下产物中。


早在 2020 年 8 月,网易新闻报道,华为确认确立屏幕驱动芯片部门,海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 产能受限后,驱动 IC 是华为给出的谜底之一。


众所周知,OLED 屏幕相较 LCD 有诸多优势,好比对比度高、色彩厚实、能耗低、可弯折等等,这些主要归功于 OLED 像素自觉光的特点,和 LCD 一整块背光照亮像素差异,OLED 需要单独的驱动 IC 去精准地控制单独像素的开关与显示,也因此,驱动 IC 是整个 OLED 屏幕中至关主要的一环。


和手机 SoC 动辄 5nm 的先进制程差其余是,现在屏幕显示驱动 IC 的主流制程都是诸如 65nm、40nm 这样的成熟工艺,在手艺难度上无论是设计照样制造,基本可以实现海内完成,无需依赖入口,这也是华为选择进军驱动 IC 的缘故原由之一。


我国 OLED 整个产业链中,中游的面板走得相对较远,京东方、维信诺、华星、天马的 OLED 产线都已经逐步投产,部门产物也已经进入了国产旗舰手机的供应商名单之中。而上游依然严重依赖入口,无论是蒸镀机这样的装备,照样驱动 IC 这样的模组。


图片来自前瞻经济学人

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据 Omdia 数据示意,小尺寸 OLED 显示屏(主要应用于智能手机)驱动 IC 市场基本被韩国统治,份额最高的是三星电子(Samsung Electronics),市占率近半,第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份额;大尺寸 OLED 方面,则是被中国台湾和韩国朋分,中国显示行业的驱动 IC 依赖入口,2019 年京东方采购的驱动 IC 芯片中国产占比不到 5%。


OLED 驱动 IC 需要和面板正确配合,也就意味着需要精致化的定制生产,三星这样产业链全结构自然有其优势。反过来看,三星对于驱动 IC 供应商的控制(三星电子的驱动 IC 纰谬外支持),也保证了三星拥有行业最顶尖的显示效果,而这也是京东方现在与三星最大的差距。


凭证 IHS 公布的数据,2019 年 OLED 面板全球出货量达 7.34 亿片,比 2018 年上升了近 20%,展望2021 年 OLED 显示面板市场规模收益到达 680 亿美元。


图片来自前瞻经济学人


无论是 3C、可穿着照样车机,OLED 都在成为绝对的主流。伟大的增进空间,意味着伟大的缺口。Omdia《智能手机市场追踪 ─ 4Q20剖析》中提到,OLED 驱动 IC 供应主要是 2021 年 OLED 面板出货量增进的最大挑战,预计2021年OLED driver IC的需求份额达11%;而凭证集微咨询测算,2020年 OLED driver IC 市场需求 7.26 亿颗,预计 2021 年市场需求达 9.24 亿颗。


和三星一样,华为拥有大量的自有装备,虽然没有面板营业,但华为与京东方的相助向来慎密。制程成熟,缺口大,有现成的自有终端和相助同伴,入局驱动 IC 似乎顺理成章。


另外一个不容忽视的因素是,只管没有官方宣布,但华为入局芯片制造已经不是隐秘了,此前金融时报曾报道华为设计在初始阶段,芯片厂将劈头试验生产低端 45nm 芯片,并希望在 2021 年底宿世产28nm 芯片,2022 年底宿世产 20nm 芯片。而这正好可以匹配 OLED 驱动 IC 的制程需要,同时即便暂时没有客户,华为自有装备也可以消化掉初期的产能,通过自家装备上的显示,来给潜在客户打个样。 


由于制程落伍,类似驱动 IC 这样的营业对于大的 Foundry 来说就是“蚊子肉”,但对于中国半导体来说,除了驱动 IC 以外,音视频、控制器、信号处置等各个环节,国产都存在着替换时机,这些零琐屑碎加起来,并不比被卡脖子的先进制程产物市场小。对于华为来说是云云,对于随着华为讨肉吃的中小厂商,即将更是云云了。


除了手艺、供应真搞不定的环节以外,只管实现国产替换,险些已经成为产业链共识。又或者说,在产业链钻营内循环的现在,华为入局产业链的任何一环,都不值自满外了。

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